Oferta consiste de 27.567.485 ações ordinárias classe A da XP, das quais 20,4 milhões são detidas pelo Itaú Unibanco. Presidente da XP, Guilherme Benchimol, comemora IPO da companhia na Nasdaq Tiago Ribeiro/Divulgação A XP anunciou nesta segunda-feira oferta de ações, incluindo papéis da empresa detidos pelo Itaú Unibanco, no valor de até US$ 1,3 bilhão, incluindo lote adicional. A oferta consiste de 27.567.485 ações ordinárias classe A da XP, das quais 20,4 milhões são detidas pelo Itaú Unibanco. Um lote adicional de até 4,1 milhões de papéis, a ser oferecido por Itaú e XP, também fará parte da operação. As ações da XP encerraram o dia cotadas a US$ 41,01 em Nova York. Na quinta-feira (30), o conselho do Itaú aprovou cisão de participação de 41,05% que possui na XP para uma nova empresa, com possibilidade de venda da parcela restante de 5% que mantém no grupo de investimentos. A oferta anunciada nesta segunda-feira (30) é coordenada por XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan. Segundo o prospecto da XP, a companhia estima levantar US$ 290,4 milhões com a oferta após descontos e comissões. A empresa pretende usar os recursos para desenvolver novos produtos, "como o recém lançado cartão de crédito e conta digital". Os recursos também serão usados para acelerar o crescimento da base de clientes e financiar futuras aquisições, apesar da companhia afirmar que "não tem qualquer plano atual" de compra de ativos.
